En este primer tramo se recorren los emplazamientos de poblaciones fantasmas como Allenhurst, Clifton y Shiloh, cuyos restos apenas sobreviven entre caminos cerrados, pequeños cementerios y una densa vegetación. Tras alcanzar la US 1, el recorrido continúa hacia el sur por zonas rurales del continente, pasando por comunidades agrícolas como Scottsmoor y Mims, antes de girar hacia el oeste por la State Road 46, que se interna en amplias áreas de conservación y antiguos territorios indígenas.
La ruta cruza el río St. Johns y entra en Seminole County, donde aparecen el Lake Harney, el antiguo Fort Lane y la villa de Geneva, antes de seguir hasta la desaparecida localidad de Osceola, que llegó a ser un importante centro maderero e industrial a comienzos del siglo XX. El recorrido combina pueblos abandonados, enclaves históricos y vastos paisajes naturales que reflejan las distintas etapas de ocupación humana en esta región de la península.
Esta ruta forma parte de Descubriendo la Florida – Volumen 4.